Appgate打算通过与Newtown Lane Marketing合并的方式上市。
交易是https://www.businesswire.com/news/home/20210209005290/en/Appgate-a-Leading-Cybersecurity-Company-to-Merge-With-Public-Company-Newtown-Lane-Marketing/“target=”\u blank“rel=”noopener noreferrer nofollow“data component=”externalLink“>公开星期二。根据协议条款,Appgate将成为一家上市公司,“拥有大量的财务资源,以加速增长、扩大规模和走向市场的战略,”该公司表示。
最终的合并协议可能使合并后的公司价值高达10亿美元。
根据协议条款,Appgate一次获得5000万美元合并协议已经签署,并将在交割时再获得2500万美元,以及另一个2500万美元的一揽子计划。
总部位于迈阿密的Appgate,Cyxtera Technologies的分拆公司和零信任安全解决方案提供商,约有650家政府和企业客户。
该公司表示,打算尽快在“纳斯达克或纽交所”上市,一旦合并完成,申请被接受,最快可能在2021年第二季度上市。
现有投资者,包括BC Partners和Medina Capital,将在以大股东身份结束交易后,保留其在合并公司中的股权至少一年。
Appgate首席执行官巴里•菲尔德(Barry Field)评论道:“这是我们行业巨大的增长时期。”Appgate正在使用围绕零信任原则设计的尖端软件,取代过时、易受损害的传统网络安全,如VPN和防火墙。”
在宣布合并的同时,Appgate表示,一位目前未透露姓名的投资经理,已同意一旦公司估值达到10亿美元,将提供高达1亿美元的可转换票据。
Appgate预计2021财年收入约为4000万美元。
根据Sijoitusrahastot的研究,美国的特殊目的收购公司(spac)过去常常加快典型的首次公开募股(IPO)进程,但到2020年,其融资额超过了830亿美元,高于过去10年的总和。
去年,共有248家总部位于美国的spac融资830.4亿美元,在美国上市的spac的市场份额从2000年开始上升2019年为23%,2020年为53%。到2020年,90%的SPAC交易已经完成。